Ajuda do piloto: roteiros do dia a dia

Cada roteiro cabe em uma página. Siga na ordem. Se travar, veja "Deu errado" no próprio roteiro; se continuar, chame o dono. Esta página é cópia dos roteiros da pasta docs/PROCESSOS (redigidos em 06/10/2026).

• 1. Receber a mercadoria e lançar a entrada
• 2. Saída para a festa e volta do evento
• 3. Contagem cega e perda
• 4. Fechar o dia (conferência das 18h) e corrigir erro
• 5. Restaurar uma cópia de segurança
• 6. As 10 tarefas do piloto
• 7. Formulário de contagem por local (papel)
• 8. Montar e enviar a proposta (resumo; roteiro completo em docs/PROCESSOS/montar-e-enviar-a-proposta.md)

1. Receber a mercadoria e lançar a entrada

Para quê: o estoque do app só diz a verdade se cada caixa que chega for lançada no mesmo dia, com a quantidade que você contou e o preço da nota.
Quem faz: quem recebe a mercadoria (almoxarife).
Leve: a nota de papel, a balança, e o app aberto.

Passo a passo

1. Confira a mercadoria antes de ler a nota. Pese ou conte, olhe a validade e a temperatura. Anote no papel o que você contou.
2. Compare com a nota. Se faltou ou veio a mais, resolva com o entregador agora, na porta.
3. No menu, clique em Estoque. Na faixa "Também aqui dentro:" clique em Nota fiscal (XML).
4. Se a nota veio por e-mail em XML, cole o texto no campo e clique em Ler o XML colado. Não use o botão Buscar na Receita: ele ainda não está liberado.
5. Na lista "Notas da casa", clique em abrir na linha da sua nota. Em cada linha que pedir "escolha o insumo", escolha o insumo da casa. Não achou? Pare e chame o dono. Não escolha um parecido.
6. Clique em Salvar amarrações e deixar PRONTA. Isso ainda não mexe no estoque.
7. Contagem igual à nota? Digite (ou bipe) os 44 números da nota de papel em "bipe a chave da nota física" e clique em Dar entrada no estoque. A tela diz quantos itens entraram.
8. Contagem diferente da nota? Não faça o passo 7. Vá em Estoque e clique em + Entrada. Escolha o Insumo, escreva a Quantidade que você contou e o Valor unitário (R$) da nota, e clique em Lançar. Não bipe essa nota depois.
9. Etiquete (produto, data de entrada, validade), guarde o que vence primeiro na frente, e risque cada linha lançada na nota de papel. Guarde a nota na pasta do mês.
10. Em Estoque, role até "Últimos lançamentos": cada item tem de ter uma linha de entrada nova.

Deu errado

• Estoque está apagado, com uma explicação: chame o dono. Falta liberar a etapa no painel Implantação.
• A tela diz que o dígito da chave não fecha: responda que não quer usar assim, e bipe de novo, mais perto e com luz.
• A tela diz que itens não estão amarrados: responda que não quer entrar parcial, amarre os itens (passo 5) e bipe de novo.
• A tela diz que a nota é desconhecida: faça os passos 4 a 6 com essa nota e bipe de novo.
• Chegou a nota, mas não a mercadoria: não lance nada. A nota espera PRONTA.
• Chegou a mercadoria, sem nota: não lance pelo que o entregador falou. Avise o dono e cobre a nota no mesmo dia.
• Lançou errado ou em dobro: nunca apague. Veja o roteiro 4, parte C.

Nunca

• Lançar o que a nota diz sem ter pesado ou contado.
• Lançar nota cuja mercadoria ainda não chegou.
• Guardar a mercadoria antes de lançar e etiquetar.
• Deixar o valor em branco quando a nota traz o preço.

Terminou quando: todas as linhas da nota de papel estão riscadas, e "Últimos lançamentos" mostra uma entrada para cada item.

2. Saída para a festa e volta do evento

Para quê: o estoque tem de saber o que saiu para cada festa e o que voltou. O que saiu e voltou sem ninguém lançar continua contado como gasto, e a próxima festa é orçada com custo que não existe.
Quem faz: quem separa e quem recebe o carro (almoxarife). Quem confere a volta é outra pessoa, que não foi à festa.
Leve: a lista de papel da festa, o termômetro, a balança e o app aberto.

A) Lançar a saída (antes de o carro sair)

1. No menu, clique em Estoque, aba Dia a dia, botão − Saída.
2. Escolha o Insumo e escreva a Quantidade.
3. Em "Saiu para", deixe um evento. Em "Qual evento (opcional)", escolha sempre a festa. Sem isso, o custo da festa fica sem dono.
4. Clique em Lançar. A tela diz "Gravado: saída de...". Lance um item de cada vez, até acabar a lista de papel.
5. Se a tela pedir um motivo porque não há saldo, escreva a verdade (por exemplo: "entrada de ontem ainda não lançada") e avise o dono.
6. Utensílios (panelas, bandejas): menu Utensílios, botão Saída para evento.

B) Lançar a volta (no mesmo momento em que o carro chega)

1. Descarregue na bancada. Não guarde nada ainda. Meça a temperatura do que é de frio e anote o número.
2. Para cada item, decida em voz alta, com a segunda pessoa:
   • Voltou fechado, na embalagem original, e gelado (temperatura anotada): volta para o estoque. Siga o passo 3.
   • Aberto, servido, fora da embalagem, ou sem temperatura anotada: é perda. Use o roteiro 3, parte A. Na dúvida, é perda.
3. Em Estoque, clique em ↩ Volta do evento. Escolha o Insumo e a Quantidade. Em "Voltou de qual saída" escolha a saída daquela festa (cada linha mostra o dia, o destino e quanto ainda cabe voltar). Clique em Lançar. Não existe campo de preço: vale o da saída.
4. Etiquete de novo (data de retorno e validade original) e guarde na frente.
5. Utensílios: menu Utensílios, na saída da festa clique em contar retorno e conte todas as linhas (zero onde nada voltou). Diferença para menos pede um motivo escrito.
6. Na lista de papel, escreva ao lado de cada item quanto voltou. Item que saiu e não voltou fica escrito como "não explicado". Assinem as duas pessoas, com a hora.

Deu errado

• A tela diz "nao da para voltar..." porque voltou mais do que saiu: conte de novo. Ou a saída foi lançada errada, ou voltou coisa de outra festa.
• A lista "Voltou de qual saída" diz "nenhuma saída deste insumo com saldo para voltar": a saída dessa festa não foi lançada. Avise o dono. Não lance a volta como entrada.
• Chegou de madrugada: deixe tudo fechado e refrigerado, escreva a hora na lista e confira antes de qualquer outra coisa no dia seguinte.
• Lançou errado: nunca apague. Veja o roteiro 4, parte C.

Nunca

• Devolver ao estoque comida aberta, servida, ou fechada sem temperatura anotada.
• Usar o botão + Entrada para uma volta: isso suja a conta de compras.
• Deixar linha da lista de papel em branco. Zero também é resposta.

Terminou quando: cada saída tem uma volta lançada ou uma perda lançada ou o "não explicado" escrito, a lista está assinada por duas pessoas, e Estoque, "Últimos lançamentos", mostra as linhas do dia.

3. Contagem cega e perda

Para quê: a prateleira é a verdade, o app é a conta. Contar sem ver o saldo mostra onde as duas se afastaram. Perda lançada com motivo mostra para onde o estoque foi.
Quem faz: a perda, quem tem o produto na mão (almoxarife). A contagem, uma pessoa que não lançou entrada, saída ou perda hoje (gerente ou financeiro). Quem aprova o ajuste é outra pessoa (dono ou gerente).
Leve: balança zerada, caneta e a folha do formulário de contagem (só para o caso de faltar sinal).

A) Lançar uma perda

1. Menu Estoque, aba Dia a dia, botão Perda.
2. Escolha o Insumo, escreva a Quantidade e escolha o Motivo (Perda, Quebra, Vencimento ou Uso interno). Sem motivo, o app não grava.
3. No Detalhe, escreva a festa e a etapa onde nasceu ("sobra do coquetel", "quebrou no transporte"). Perda sem etapa não ensina nada.
4. Clique em Lançar. A tela diz "Gravado: perda de...". Perda grande (uma bandeja, uma caixa): avise o dono no mesmo dia.

B) Contar um lugar, sem ver o saldo

1. Antes de começar, avise que ninguém tira nem guarda nada até acabar.
2. Menu Estoque, aba Contagem. Em "Contagem guiada (item por item)" escolha um lugar (ou um grupo) e clique em Começar a contar.
3. O app mostra um item por vez, sem dizer quanto devia ter. Pese ou conte o que está na prateleira, na unidade que a tela mostra, e digite.
4. Clique em Salvar e ir para o próximo. Olhou e não tinha nada? Digite 0. Não contou aquele item? Clique em Pular (não contei este). Nunca chute.
5. Pacote aberto: pese o que sobrou. Item em dois lugares: some e digite um número só. Balança com problema: Pular e conte no dia seguinte.
6. Precisa parar? Clique em Parar por agora (continuo depois). Depois, clique em Continuar de onde parou.
7. No fim aparece o "Resumo da contagem" e quais itens deram diferença.
8. Diferença grande (mais de 10% do saldo ou R$ 100): conte de novo o item antes de seguir. Erro de contagem é mais comum que sumiço.
9. Quem aprova abre a lista de contagens (mais abaixo, na mesma aba), confere e clica em Aplicar (gera ajuste identificado). Quem contou tenta aplicar sozinho? O app pede um motivo escrito e guarda como exceção para o dono ver.
10. Diferença de pesagem pequena (até 2% ou 20 g, o que for maior) é só balança. É o padrão sugerido, vale até o dono mudar.

Deu errado

• Metade do estoque sumiu na contagem: conte de novo. Continua? Pare e chame o dono antes de aplicar.
• Item na prateleira que não está na lista: escreva o nome e a quantidade na folha e peça o cadastro. Não coloque na linha de outro item.
• Não aparece o botão "+ Nova contagem", ou o app recusa começar: seu usuário não conta (contam dono, gerente e financeiro; quem lança estoque todo dia não conta). Chame quem conta.
• Aplicou errado: ajuste aplicado não se apaga. Veja o roteiro 4, parte C.

Nunca

• Contar olhando o saldo do app.
• Digitar o número que "devia" dar.
• Deixar item sem resposta achando que vazio é zero: ou 0, ou Pular.
• Acertar o estoque com uma entrada ou perda "por fora". O caminho é a contagem.

Terminou quando: o "Resumo da contagem" não tem item em "Ainda sem contar", a folha está assinada por quem contou e por quem aprovou, e Estoque, "Últimos lançamentos", mostra uma linha de ajuste de contagem para cada diferença aplicada.

4. Fechar o dia: conferência das 18h e correção de erro

Para quê: todo dia às 18h o computador do app confere sozinho se o saldo que as telas mostram bate com a soma de todos os lançamentos. Seu trabalho é ler o resultado e agir. Ela confere a conta do app, não a prateleira. Quem confere a prateleira é a contagem cega.
Quem faz: quem fecha o dia (a pessoa de estoque do turno). Erro de lançamento se corrige por estorno.
Onde está o resultado: uma página chamada !ESTOQUE-CONFERENCIA-DO-DIA.html, na pasta Downloads do computador onde o app roda. Hoje não existe tela dentro do app para isso.

A) Fechar o dia

1. Antes das 18h, confirme que tudo do dia foi lançado: entradas, saídas, voltas e perdas.
2. Depois das 18h, abra a página !ESTOQUE-CONFERENCIA-DO-DIA.html. Olhe a hora no rodapé ("Conferido em..."). Se a data não é a de hoje, a conferência não rodou: avise o dono.
3. Leia o título grande e faça o que a tabela diz:

   Título	O que significa	O que fazer
   O saldo bate (verde)	A conta do app fecha	Nada. Anote no caderno do dia
   Ainda não tem lançamento de estoque (cinza)	Ninguém lançou nada	Houve movimento hoje? Então faltou lançar: lance agora
   O SALDO NÃO BATE (vermelho)	Há insumo com saldo diferente do calculado, ou negativo	Parte B. Avise o dono hoje
   NÃO CONSEGUI LER	Não deu para conferir. Não é "tudo certo"	Avise o dono hoje
   A CONFERÊNCIA QUEBROU ou EM ANDAMENTO que não sai	A conferência parou no meio	Avise o dono hoje

4. Anote no caderno do dia: data, título, e seu nome.

B) Quando o saldo não bate

1. Copie para o caderno cada linha da tabela vermelha (empresa, insumo, local).
2. Descubra a causa. Menu Estoque, aba Contagem, abra "História de um insumo e investigar diferença da contagem", escolha o insumo e clique em Ver a história. Cada linha mostra o saldo depois dela.
3. Escreva a causa e quem vai corrigir. Meta: corrigido até o fim do dia seguinte.

C) Corrigir um lançamento errado

1. Menu Estoque, aba Dia a dia, "Últimos lançamentos". Ache a linha errada e clique em estornar.
2. A tela pede o motivo. Escreva o que houve ("lancei 5 em vez de 3"). O estorno não apaga a linha: ele entra ao lado e desfaz o efeito.
3. Lance de novo o valor certo, pelo roteiro de origem (entrada, saída, volta ou perda).
4. Confira em "Últimos lançamentos": a linha errada aparece como estornada, e a certa ao lado.

Deu errado

• Não aparece o botão "estornar": a empresa está no nível básico do estoque. Chame o dono.
• Quem contou quer estornar o acerto da própria contagem: o app não deixa. Peça a outra pessoa (quem aprovou, ou o dono). Sem outra pessoa, o app pede um motivo escrito e guarda a exceção.
• O estorno deixaria o saldo negativo: o app pede um motivo. Escreva a verdade e avise o dono.

Nunca

• Achar que "o saldo bate" quer dizer que a prateleira está certa.
• Apagar ou "ajeitar" um número para a página ficar verde.
• Corrigir com uma entrada ou perda "por fora". O caminho é estornar e lançar de novo.

Terminou quando: a página de hoje foi lida e anotada no caderno, cada linha vermelha tem causa e responsável escritos, e as correções feitas aparecem em "Últimos lançamentos".

5. Restaurar uma cópia de segurança

Para quê: se os dados do app estragarem (arquivo corrompido, lançamento em massa errado, queda no meio de uma gravação), este roteiro volta os dados de uma cópia guardada. Tempo-alvo para ler e fazer tudo: até 60 minutos.
Quem faz: quem tem permissão de mexer na empresa (o dono). Sem o botão Voltar para esta, você não tem essa permissão: chame o dono.
Leve: nada além do app aberto. Não precisa de programa nenhum.

Ensaio sem risco: os passos 1 a 5 e o botão Cancelar ensaiam tudo sem trocar nada. O passo 6 troca os dados de verdade. No piloto, só faça o passo 6 com ordem do dono.

Passo a passo

1. Menu Cópias de segurança. Leia a faixa colorida do alto e a linha "a rotina rodou por último em...". Ela diz quando foi a última cópia e em quantos lugares ela está.
2. Na lista, escolha a cópia: a mais nova, ou a última de antes do problema (veja a coluna "Quando").
3. Clique em Conferir, na linha da cópia. Tem de aparecer "Esta cópia está inteira." e o que há dentro dela. Apareceu "NÃO passou na conferência"? Escolha outra cópia.
4. Clique em Fazer cópia agora. Isso guarda como os dados estão hoje, para dar para voltar atrás.
5. Na linha da cópia boa, clique em Voltar para esta. É só o preparo: a tela diz que nada foi trocado ainda. Aparece um quadro com o que muda. Leia tudo, em especial o aviso "ATENÇÃO, isto NÃO volta para a cópia": o que foi lançado depois da cópia nesses assuntos continua valendo.
   • Só ensaiando, ou na dúvida: clique em Cancelar. A tela diz "Restauração cancelada. Nada foi trocado." Fim.
6. Quer mesmo voltar? Marque a caixa "Eu li o quadro acima e quero voltar os dados para esta cópia" e clique em Sim, voltar os dados para esta cópia.
7. Antes de trocar, o app guarda uma cópia nova de "como estava antes". Para desfazer, repita este roteiro escolhendo essa cópia.
8. Depois de voltar, confira sem pressa: menu Estoque (os saldos), Eventos (a lista) e Cópias de segurança (a cópia nova de antes aparece na lista). Anote a hora e o que você viu.

Deu errado

• O app não abre: clique duas vezes no atalho do app (o ícone do buffet) na área de trabalho. Ele liga o motor e abre a página. Espere 5 segundos e aperte F5. Não abriu? Avise o dono.
• A lista de cópias está vazia, ou a faixa está vermelha: isso quer dizer que não existe cópia, não que está tudo certo. Clique em Fazer cópia agora e avise o dono hoje.
• A restauração falhou no meio: não tente de novo às pressas. Anote a mensagem inteira e avise o dono.
• Depois de voltar, o resultado não é o esperado: use a cópia de "como estava antes" (passo 7).

Nunca

• Restaurar sem antes Conferir a cópia e sem ler o quadro de mudanças.
• Marcar a caixa do passo 6 sem ter lido o quadro.
• Restaurar para "testar" na instalação oficial, sem ordem do dono.
• Apagar arquivo de cópia à mão.

Terminou quando: os saldos de Estoque e a lista de Eventos estão como você esperava, a cópia de "como estava antes" aparece em Cópias de segurança, e hora e resultado estão anotados.

6. As 10 tarefas do piloto

Estas 10 tarefas são a prova de autonomia: cada pessoa da equipe tem de concluí-las sozinha, lendo só o roteiro. Concluir = chegar ao "Terminou quando" do roteiro, sem ajuda. Meta: 9 de 10 por pessoa, e as 4 críticas (★) sempre.

1. Tarefa 9: clique em sair (canto de cima) e entre com o outro e-mail. Para trocar de empresa, use a lista "Trocar de empresa" no topo. Ela só aparece quando a pessoa tem 2 ou mais empresas. Ao trocar, a página recarrega sozinha. Confira o nome da empresa antes de lançar qualquer coisa.
2. Celular: as tarefas 1, 3, 5 e 6 são as candidatas ao celular. Ninguém testou ainda no celular real. O piloto mede isso.
3. Quem pode o quê: lançar estoque é do almoxarife (dono e gerente também, com a exceção anotada). Contar é de gerente ou financeiro. Aprovar é do dono ou gerente. Sem permissão para a tarefa: fica registrado "sem permissão", e não conta como falha de roteiro.
4. Fora de propósito: criar a 2ª empresa (é do dono), restaurar cópia (roteiro 5) e o formulário em papel (apoio da tarefa 6).

7. Formulário de contagem por local (para imprimir)

Para quê: apoio de papel para a contagem cega, quando faltar sinal ou o celular não puder ir até a câmara fria. O papel não tem coluna de saldo, de propósito. Quem contou digita depois no app, pelo roteiro 3, parte B. Uma folha para cada lugar. Imprima em A4, na horizontal.

• Preencha a lápis ou caneta, na ordem da prateleira, não na ordem do cadastro.
• Escreva 0 quando olhou e não tinha nada. Linha em branco quer dizer "ninguém olhou".
• Item que você não conseguiu contar: escreva PULEI e o motivo. Nunca chute.
• Use a mesma unidade que o app mostra (kg, litro, unidade). Pacote aberto: pese o que sobrou.
• Item em dois lugares: some e escreva um número só, dizendo na observação os dois lugares.

Data: ____/____/________   Lugar contado: ______________________   Hora de início: ______   Hora do fim: ______
Quem contou: ______________________   Quem aprova (outra pessoa): ______________________

Item que está na prateleira e não estava na lista do app: ______________________________________________
Alguém tirou ou guardou mercadoria durante a contagem? (o quê, hora, para quem) ______________________________
Assinatura de quem contou: ______________   Assinatura de quem aprovou: ______________   Hora: ______

8. Montar e enviar a proposta (resumo)

1. Menu Eventos: confira contato, data, local, tipo e número de pessoas do evento.
2. Menu Propostas: escolha o evento ("Escolher o evento da proposta") e o pacote ("Escolher o pacote da proposta").
3. Monte o cardápio em "Buscar item do cardápio..." e clique em Conferir se fecha. Resolva cada linha vermelha.
4. O dono clica em FECHAR a proposta.
5. Em "Imprimir / enviar", abra primeiro a Versão de conferência (só para a casa; nunca para o cliente). Nada pode estar em vermelho nem "a definir".
6. Clique em Proposta resumida (WhatsApp) e em Proposta completa (e-mail); em cada uma use Imprimir / salvar PDF e envie o PDF ao cliente.
7. Anote a data de envio no nome do arquivo e no controle de envios (a validade corre de 1 mês).

O roteiro completo, com "Deu errado" e "Nunca", está em docs/PROCESSOS/montar-e-enviar-a-proposta.md.